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4worldlovers: A vos côtés, pour donner du sens à votre patrimoine

Prudent, équilibré ou dynamique, Excellis vous propose de découvrir votre profil investisseur de manière ludique.

Dans un premier temps, créez votre profil investisseur. En quelques minutes, apprenez à mieux vous connaitre pour investir.

Le second module vous offre la possibilité de savoir comment investir socialement et de manière responsable.

La gestion de votre projet patrimonial doit être effectuée minutieusement. Ce que vous désirez avant tout, c’est atteindre vos objectifs patrimoniaux. Optimisation, transmission et développement de votre patrimoine sont au cœur de vos préoccupations. Aujourd’hui, ce qu’il vous manque, c’est un conseil sur mesure et des solutions pour gérer efficacement vos placements.

Excellis Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Lyon

Autrement dit, le conseil que nous vous prodiguons n’est ni influencé par le produit ni par les partenaires avec lesquels nous travaillons.

De ce fait, vous avez la garantie d’avoir un conseiller qui écoute et qui entend vos intérêts ainsi que vos objectifs patrimoniaux.

Réactivité et proactivité sont des qualités que nous privilégions pour vous aider à prévoir votre avenir et celui de vos proches.

En faisant appel à notre cabinet de gestion de patrimoine à Lyon , vous pouvez compter sur des professionnels qui disposent d’une approche à 360°.

Épargne, investissement, assurance, gestion locative, optimisation fiscale… Excellis est là pour faire fructifier votre patrimoine, vous conseiller et vous apporter son expertise au quotidien.

De votre première prise de contact à la mise en place de votre stratégie patrimoniale, nous écoutons vos besoins avec attention.

Ensemble, nous établissons une stratégie patrimoniale sur mesure qui s’adapte à votre profil ainsi qu’à vos intérêts.

Main dans la main, nous vous aidons à faire fructifier votre patrimoine financier et immobilier grâce à notre expertise reconnue.

Créée en 2008 à Lyon, le cabinet Excellis accompagne ses clients dans leur gestion patrimoniale. Fière d’un cumul de plus de 40 ans d’expérience, titulaires de plusieurs formations et certifications – AMF (2003) et CIF (2008), notre équipe se positionne comme l’un des acteurs majeurs dans l’optimisation et le développement du patrimoine des particuliers comme des professionnels.

Dans un premier temps, nous veillons à analyser votre situation et à partager une multitude de solutions et de conseils dont vous n’avez jamais entendu parler.

Gérer son patrimoine est primordial. C’est pourquoi, nous intervenons à vos côtés pour faire fructifier vos placements, qu’ils soient financiers ou immobiliers.

Ensuite, vous pourrez compter sur une équipe de professionnels qui valorise l’échange et la réactivité afin d’externaliser complètement votre gestion patrimoniale.

Enfin, nos conseillers en gestion de patrimoine à Lyon sont parmi les plus qualifiés pour donner du sens à vos investissements et à votre patrimoine. Au rendez-vous : un gain de temps et un gain d’argent significatifs.

Vous ne voulez plus perdre un minimum de 2 à 3% de rémunération sur vos actifs ?

Avec l’intervention de nos conseillers en gestion de patrimoine, en quelques mois, vous pouvez bénéficier d’un complément de revenu constant et stable.

4worldlovers:
A nos yeux, seule la prise en compte globale du patrimoine est pertinente


Atteindre vos objectifs en tenant compte de votre situation familiale et professionnelle, de vos contraintes, de vos projets, en toute transparence et impartialité.

Nous vous apportons un accompagnement fiscal, juridique et financier, permanent et individualisé.

Investifinance Conseil est votre interlocuteur unique, à vos côtés, à chaque étape de votre vie.

Sa rigueur professionnelle et son d’expertise font de lui le meilleur atout pour la gestion de votre patrimoine.

Fort d'une expérience de plus de trente ans dans le conseil en gestion de patrimoine, Patrice FONTGIVELL fonde Investifinance Conseil en 1998 afin d'exercer son métier en toute indépendance. Aujourd'hui, plus de 150 clients lui font confiance, pour beaucoup depuis de nombreuses années.

4worldlovers: Patrimoine Design est un cabinet de gestion de patrimoine situé à Lyon, Rhône-Alpes. Nous accompagnons les particuliers et les professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission du patrimoine.

Le gestionnaire de patrimoine est à la finance ce qu’est le médecin généraliste à la médecine. L’objectif d’un conseiller est de réaliser un diagnostic de votre patrimoine, qui, pour un conseiller en gestion de patrimoine, est l’outil permettant de mieux vous connaitre et d’appréhender votre situation actuelle. Nous réalisons ensuite une étude et proposons une stratégie en adéquation avec vos objectifs. Le CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) travaille avec des spécialistes : notaires, avocats, expert-comptable, etc.